الجد حليم، المقيم في ألمانيا، يرغب في قضاء إجازته الأخيرة في مسقط رأسه. يتنكر حفيده هامي في زي طرابزون ليصطحب جده إلى المدينة النائية. يمتثل هامي لطلبات الجد حليم، ويصر على الكذب، ويجد نفسه ممزقًا بين